裡。
李唐：“悟空，你怎能如此莽撞？”
孫悟空有些不好意思地說：“師父，俺老孫就是好奇，這果實吃了能增百年功力，俺想摘來給師父您，這樣您就能更安全地到達西天了。
”
李唐：“悟空，你的心意為師領了，但我們取經靠的是誠心和毅力，而非外力。
這果實還是歸還吧。
”
孫悟空雖然有些不舍，但還是聽從了師父的話，将果實放回了靈樹之上。
麒麟神獸看到孫悟空的舉動，眼中的敵意也減少了許多。
師徒四人告别寺廟，繼續西行。
行至一處山林，天色漸暗，他們準備找個地方休息。
突然，聽到一陣女子的哭聲。
豬八戒：“師父，好像有女人在哭，會不會是有什麼危險？”
李唐：“我們去看看。
”他們順着哭聲的方向走去，發現一個女子坐在一棵樹下，面容憔悴，衣衫褴褛。
李唐：“女施主，你為何在此哭泣？”
女子擡起頭，哭着說：“幾位大師，我本是山下村莊的村民，被山中的妖怪抓來，那妖怪要我做他的壓寨夫人，我甯死不從，他便把我扔在此處，我又餓又怕，不知道該怎麼辦。
”
孫悟空：“什麼妖怪如此大膽？俺老孫去會會他。
”
女子：“那妖怪住在山頂的洞穴裡，他力大無窮，還有很多小妖怪追随。
”
孫悟空讓李唐等人在原地照顧女子，自己一個筋鬥翻上山頂。
來到洞穴前，孫悟空大聲喊道：“妖怪，出來受死！”
隻見一隻巨大的黑熊怪走了出來，它看到孫悟空，大笑道：“你是哪裡來的猴子，敢來我黑熊洞撒野？”
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孫悟空：“你這作惡多端的黑熊怪，抓了人家女子，還敢在此嚣張。
”
黑熊怪：“那女子是我看中的，關你何事？”
孫悟空不再廢話，舉起金箍棒朝着黑熊怪打去。
黑熊怪舉起手中的黑鐵大棒，與孫悟空戰在一起。
兩人的棍棒相交，發出陣陣巨響，周圍的山石都被震得滾落。
豬八戒和沙僧在山下聽到動靜，也趕了上來幫忙。
豬八戒：“猴哥，俺老豬來助你一臂之力。
”
他揮舞着九齒釘耙，朝着黑熊怪的後背攻去。
黑熊怪轉身一棒，将豬八戒擊退。
沙僧趁機用降妖寶杖攻擊黑熊怪的腿部，黑熊怪一個踉跄。
孫悟空看準時機，一棒打在黑熊怪的肩膀上，黑熊怪吃痛，怒吼一聲，口中噴出一股黑色的煙霧。
孫悟空等人趕忙屏住呼吸，避開煙霧。
黑熊怪趁着煙霧的掩護，想要逃走。
孫悟空哪會讓他得逞，一個筋鬥翻到他面前，堵住了他的去路。
經過一番苦戰，孫悟空終于将黑熊怪打得跪地求饒。
孫悟空：“你這妖怪，以後還敢不敢作惡？”
黑熊怪：“不敢了，大聖饒命，我以後一定改過自新。
”
孫悟空：“暫且饒你一命，你去把那女子送回村莊，再好好修行，若再作惡，俺老孫絕不輕饒。
”
黑熊怪連連點頭，帶着女子下山去了。
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